: El período de la primera guerra mundial. La niña ayuda a muchas personas en el pueblo y castiga a los culpables de crímenes de larga data. De los dos niños enamorados de ella, ella elige uno y le informa a su madre sobre el compromiso.
Han pasado varios años desde que los Arsenyevs se mudaron a Kiev. Durante este tiempo, ocurrieron muchos eventos: Nikich murió; arrestaron a Alexander Dmitrievich, condenándolo a diez años en régimen de aislamiento en Samara, seguido de un exilio de por vida; Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Vasily, el novio del Ratón, fue al frente; se casó con un hombre extraño a la familia Arsenyev y se fue a Alina en el Lejano Oriente; Después de graduarse de la escuela secundaria con una medalla de oro, ingresó a la Universidad de Lenya; Después de siete clases del gimnasio, Mouse completó cursos de enfermería y consiguió un trabajo en un hospital militar.
Tras mudarse al octavo grado, Dinka y Myshka se mudan a la querida granja familiar de Arsenyev, cerca de Kiev. Mientras que las chicas tienen que vivir solas: Marina se fue a visitar a su esposo, y a Lena se le asignó una fiesta.
En la granja, Fedorka espera a su novia urbana. La gente del pueblo está preocupada por la situación en el frente. El amigo de la infancia de Fedorka, Dmitro, permitió que viviera un soldado solitario, ya que perdió una pierna en el frente. Fedorka teme que el soldado esté llevando a cabo conversaciones peligrosas con Dmitro sobre la guerra. Dinka cree que el soldado está hablando correctamente: ¿por qué tierra están los soldados recostando sus cabezas?
En el bosque, en el sitio de una antigua taberna, hay una cabaña en la que un guardabosques vivió con su hija. Preparó el dinero recibido para iniciar una dote con su hermosa hija, quien, en contra de la voluntad de su padre, se casó con el pobre zapatero Jacob, que tocaba el violín en las bodas de la aldea. Pronto, el hijo de Yoska nació de la joven, y el guardabosques quería dejar el dinero a su nieto para que lo enseñara. Cuando el niño tenía cuatro años, su madre murió. Loco de dolor, Yakov, tocando el violín, a menudo cambiaba a melodías tristes o a su vals favorito "En las colinas de Manchuria". Por esto, la gente comenzó a llamarlo "malacholny" y a menudo lo echaban de vacaciones por música inapropiada.
Una vez, Dinka, después de haber caído con Fedorka en una boda en el pueblo, escuchó tocar a un músico cerca del cual estaba asustada Yoska. De repente, el músico cambió de música divertida a música triste, los invitados gritaron y el niño, llorando, comenzó a pedirle a su padre que "engañara a la diversión, lo expulsarían". El corazón de la niña se hundió. Ella indignado reprendió a su amigo que Jacob tenía un gran talento, ¿cómo se atrevía la gente a insultarlo, viendo su dolor y al niño llorando?
Dink se entera de la noticia aterradora: en el otoño, el violinista fue asesinado. Los primeros ricos del pueblo, los hermanos Matyushkin, al enterarse de que Jacob tiene el dinero que le dejó el abuelo de Yoske, piratearon al músico con un hacha. En ese momento, Jacob contrató a su hijo, un estudiante estudiante que vivía cerca. Cuando el niño regresó a casa de la escuela, encontró a un padre moribundo que le dijo quiénes eran los asesinos. Un estudiante se presentó ante la policía, pero pronto fue encontrado muerto en el bosque. Los asesinos no fueron encontrados, ya que los Matyushkins sobornaron a la policía. Las mujeres de la aldea de Yoska fueron llevadas a la ciudad a la tía Jacob, quien pronto murió. ¿Dónde está Yoska ahora? Nadie lo sabe. Se rumorea que corre con vagabundos en el mercado. Nadie va al bosque ahora tampoco: allí exactamente a la medianoche, el violín toca el vals favorito del difunto.
Al llegar a la granja en otoño, Lenya y Vasily se enteraron de la terrible noticia, pero decidieron no contarle nada en casa.
Dinka no cree en la superstición y va al bosque, a la cabaña de Jacob. En la casa aplastada ve un retrato de la madre de Yoska. En él, la niña jura encontrar al hijo del difunto.
Fedorka le cuenta a Dinka sobre su dolor: un viudo rico se casa con ella y su madre la obliga a casarse con él, aunque ella ama a Dmitro. Dinka promete ayudar a su amiga a alejar a su novio.
El dueño de la economía, cerca de la cual se encuentra la granja, Pan, saluda a Dinka afectuosamente. Al ver que ella monta un caballo a pelo, él le ofrece una silla de montar y clases de equitación, que Dinka rechaza.
La niña aprende su historia. Un joven apuesto joven estaba ansioso por las chicas del pueblo. A menudo organizaba festividades en economía y llevaba a la chica que le gustaba durante varios días, después de darle buenos regalos y celebrar su boda. Pero una vez que la sartén llevó a su propiedad a una chica del pueblo que cantaba como un ruiseñor. Iba a llevarla al extranjero para aprender música. Pan se fue a la ciudad en busca de boletos y pasaportes, y el gerente de la finca, su hermano de leche, a quien todo el pueblo odia, le dijo a la niña que se fuera a casa, ya que Pan se casaría y vendría con su joven esposa. La niña, desesperada, corrió hacia su madre, pero decidió que, muy probablemente, esto era cierto: el pobre sirviente de la sartén no era rival. Con pena, la niña se ahogó. Yefim, que estaba trabajando con la sartén, escuchó la conversación entre el mayordomo y la mujer ahogada y le dijo la verdad a la sartén, pero el villano que estaba sobre el ataúd de la niña prometió que era una mentira. Pan, que creía que su hermano lechero era él mismo, expulsó a Yefim del trabajo. Desde entonces, todas las festividades se han detenido y la sartén nunca se casó.
En uno de los bazares de la ciudad, Dinka se encontró con el líder del vagabundo, Gypsy. Un adolescente le dice que Yoska fue asesinada. La niña se ofende en Vasily con Lena, quien no le contó sobre el asesinato. Lenya ya no es la misma que antes. Se hizo adulto y mira a Dinka cuando era niño. El ratón también suele ponerse del lado de los adultos. A la niña le queda un amigo: el vecino Andrei.
Dinka quiere saber qué tipo de violín misterioso toca en la cabaña de Jacob. Por la noche ella va al bosque. A medianoche, se escucha la melodía del vals familiar, pero Dink siente que Jacob no lo toca. Adivinando que solo Yoska podía conocer sus motivos, corre hacia la choza, pero un ladrillo cae sobre su cabeza.
Al recuperar la conciencia, Dinka ve a su lado un gitano, Yoska y un vagabundo muy conocido llamado Ear, a quien una vez salvó de los mercaderes. Al darse cuenta de que Dinka es su amiga, Gypsy le advierte que no le cuente a nadie sobre ellos, y los niños deciden vengarse de Matyushkin juntos.
Una mañana, Lenya regresa de un viaje y llega Andrei. Dink le cuenta a Andrei sobre Yoska. Él le promete ayuda a Dinka y se va sin despedirse. Lenya no está contenta: quería saber qué estaba sucediendo en la planta del Arsenal, donde Andrei y su padre trabajan, conectados con el trabajo revolucionario con Marina.
Malestar Mouse comienza una conversación sobre la madre. Desde que se fue, no hay noticias. Dinka recuerda que hoy Fedorka se va a casar y huye para ayudar a su amiga.
Dinka está tratando de convencer al novio de que Fedork no es una pareja para él, pero al ver que es agresivo, le vierte una olla de crema agria. Dink esconde al asustado Fedorka en la granja, y Fedorka le dice a su madre que su hija estaba tratando de suicidarse desesperadamente. Apareciendo inesperadamente, Dmitro declara que ha estado de acuerdo con el sacerdote, y se casarán con Fedorka, a pesar de la protesta de los padres de la novia. La madre de la niña se resigna y ve feliz a su hija.
El ratón está indignado porque la hermana piensa en todo excepto en la familia. Tampoco está contenta de que Andrei, un adulto serio, se apresure a cumplir cualquiera de sus caprichos. Dinka se ofende: Andrey es la única persona en la que puede confiar. Ella recuerda cómo una vez miró a un joven gitano en una feria y decidió aprender a bailar así. Pasó toda la noche en una tienda de campaña gitana, y Andrei siempre estaba allí. Mientras tanto, los familiares alarmados denunciaron a los niños desaparecidos a la policía y corrieron por el recinto ferial toda la noche. Dinka se emborrachó con té caliente en su casa y se acostó, y su padre, que no le dijo nada a Andrei, fue golpeado severamente.
Una carta muy esperada proviene de Marina, en la que informa sobre la enfermedad de su padre. Marina quiere ser transferida a un hospital de la prisión.
Lenya no está contenta con la amistad de Andrei con Dinka.Perpleja, Dinka Lyonya recuerda que una vez estuvo celosa de él por una chica que les trajo literatura prohibida a casa y la echó. Entonces Lenya le dijo a Dinka que solo la necesitaba a ella. Tras enterarse de Yoska, Lenya está horrorizada y le promete a Dinka su ayuda.
Dink está pensando profundamente: ama a Lenya, pero no puede traicionar a Andrei. Fedorka le aconseja a su amiga que elija uno.
Pan decide vender sus vacas. Los pobres del pueblo quieren comprarlos juntos, pero el gerente no quiere escucharlos; él va a vender las vacas a sus puños. Yefim le pide a Dinka que hable con Pan, ya que no lo escuchará.
Pan acepta amablemente a Dinka, pero su gerente se ocupa de la venta de vacas. La indignada Dinka le dice a Pan que el gerente es un asesino, toda la aldea y la madre de los desafortunados saben la verdad. Sinceramente cariñosa chica pan todavía no puede calmarse Llama a Efim, acude a la madre de la mujer ahogada y expulsa al gerente, que ahora vivirá con los Matyushkins, los hermanos de su esposa.
Pan rechaza los puños y vende vacas a los campesinos. Se va al extranjero, antes de irse, dándole a Dinka la silla de una dama. Enojado Matyushkin, Dink señala un violín que toca en el bosque.
Al llegar, Andrei Dinka informa que ama a Lenya y que ya no pueden encontrarse. Andrei se va, pero promete regresar si ella lo llama. Para apaciguar a la disgustada Dinka, Lenya sugiere visitar a Yoska.
Los muchachos reciben con alegría a los invitados. Lenya se pregunta si están robando. Gypsy dice que viven honestamente, trabajando en la carga. Yoska, quien fue recogido por ellos en el bazar, los condujo al sótano de la choza en ruinas y tomó la palabra de no robar, ofreciendo el dinero dejado por su abuelo. En invierno, se trasladarán a la ciudad con la madre del estudiante asesinado, que los trata como si fueran parientes. El gitano pide guardar su secreto y ofrece ayuda si necesita ocultar a alguien.
La Marina que regresa trae consigo su literatura prohibida. Ella informa que recibió una carta de Alina, quien dejó a una persona indigna. Dinka y Lena le anuncian solemnemente su compromiso.
Los puños amargados toman la vaca comprada de los campesinos. Cuando ingresan al soldado que vive con Dmitro, los llevan a la policía como rebeldes, levantando gente contra el gobierno. Los campesinos golpearon al soldado, y los Arsenyevs lo esconden en la granja.
Los Arsenyevs están esperando la llegada del trabajador ferroviario, que debe traer una fuente tipográfica para el periódico. Lenya se va en nombre de la fiesta. La persona que lo acompaña en la estación de Dinka se da cuenta de cómo un hombre se baja del tren y se encuentra con un policía local. Después de enviar al ferroviario a la granja, Dinka intenta detener la manteca de cerdo, pretendiendo haberlo confundido con un pariente a quien había estado esperando durante mucho tiempo.
Los gitanos y Ear están mirando. Al observar la manteca de cerdo, descubren que se planea una búsqueda en la granja. Los advertidos Arsenievs envían al bosque a un soldado y un trabajador ferroviario con literatura prohibida. Efim finalmente descubre el secreto de tocar el violín. El soldado, que se hace amigo de los muchachos, se queda con ellos.
La búsqueda no produce los resultados esperados. Como se viola la integridad de la granja, los Arsenyevs deciden regresar a casa. Antes de partir, Dink y Gypsy reflexionan sobre la venganza de Matyushkin. Tras cambiarse de ropa en una mortaja, Dinka llama a una ventana de asesinos, advirtiendo sobre la retribución. A lo lejos, se escuchan los sonidos de un violín. El asustado Matyushkins llama al sacerdote para consagrar la cabaña, a la que han venido corriendo las personas alarmadas. Dinka se siente culpable, porque la gente es muy supersticiosa. Ella jura que esta fue su última travesura, y se despide de su infancia.
En el tren, Dinka piensa que en el patio de un departamento de la ciudad podría encontrarse accidentalmente con Andrei.
