La obra se basa en hechos históricos genuinos: una campaña infructuosa de tropas portuguesas en África bajo el mando de los infantes Fernando y Enrique, que intentaron en vano asaltar la ciudad de Tánger en 1437.
El rey Fez quiere recuperar la ciudad de Ceutu de los portugueses. El príncipe Taroudant promete enviar diez mil monturas en su ayuda si el rey le da a su hija Phoenix por él. La princesa no se atreve a discutir con su padre, pero en su corazón está en contra del matrimonio con Taroudant, porque ama al comandante moro Muley. El padre le entrega un retrato de un príncipe. En este momento, aparece Muley, quien, por orden del rey, navegó para el reconocimiento en Ceuta. En el mar, notó una flota de Lisboa, que se dirigía a Tánger bajo el mando de los hermanos del rey portugués, los príncipes Enrique y Fernando. Don Enrique es el maestro de la Orden de Avis, y don Fernando, la Orden de Cristo (órdenes religiosas y caballerescas creadas para luchar contra los "infieles"). Mulei insta al rey a prepararse para la defensa de Tánger y castigar a los enemigos con el "terrible látigo de Mahoma", para que las predicciones de los adivinos se hagan realidad de que "la corona de los portugueses será la tumba de África". El rey Fez reúne tropas, y Muley ordena tomar la caballería y atacar al enemigo.
El fénix le reprocha a la mula antes de la batalla por tener un retrato de Taroudant. Él cree que la princesa lo engañó. Phoenix responde que no es culpable de nada, tuvo que someterse a la voluntad de su padre. Él exige dar un retrato.
Don Fernando y don Enrique con tropas desembarcan cerca de Tánger. Quieren apoderarse de la ciudad y establecer la fe cristiana en África. Sin embargo, Don Enrique ve signos malvados en todo, "un siniestro sello de desgracia", ya sea un eclipse solar o una "flota que dispersa un ciclón a través del mar", luego él mismo tropezó y pisó la tierra de África. Se pregunta "en la sangre todo el horizonte, pájaros nocturnos sobre su cabeza durante el día y sobre la tierra ... alrededor de la tumba". Don Fernando, por el contrario, ve buenos augurios en todo, sin embargo, pase lo que pase, está dispuesto a agradecer a Dios por todo, porque el juicio de Dios siempre es justo.
Comienza la batalla, durante la cual Don Fernando captura a Mulei, que se cayó de un caballo. Don Fernando se da cuenta de que el moro está terriblemente triste, pero no por el hecho de que fue capturado. El príncipe le pregunta sobre la causa de la tribulación. Mulei es golpeado por la nobleza del enemigo y su participación en el dolor de los demás. Él habla de su amor infeliz, y el príncipe lo deja ir con la novia. Mulei jura que no se olvidará de tal bendición.
Los moros rodean a los portugueses, y Don Fernando llama en nombre de Cristo para luchar o morir.
Brito, un bufón del séquito del príncipe Fernando, que intenta salvar su vida en el campo de batalla, finge estar muerto.
Fernando y su séquito se rinden, el Rey Fez está listo para salvar al cautivo y liberarlo si los portugueses le dan a Ceuto. El príncipe Enrique va a Lisboa al rey.
En un campo de batalla vacío, dos moros ven a Brito acostado y quieren ahogar su cuerpo para que no se convierta en un caldo de cultivo para la plaga. Brito salta y los moros huyen horrorizados.
Phoenix le dice a Muley lo que le sucedió durante la cacería: o se encontró en el arroyo del bosque o la anciana soñó: "un fantasma, un fantasma, el delirio, un esqueleto seco de piel oscura". La boca desdentada susurró palabras misteriosas, llenas de significados, pero hasta ahora incomprensibles: "paguen por ser intercambio, rescate por los muertos". Phoenix teme que la roca gravite sobre ella, que enfrente un destino terrible "para ser una moneda de cambio a costa de la muerte de alguien en la tierra". Mulei interpreta este sueño a su manera, pensando que estamos hablando de su muerte como la única salvación del sufrimiento y la adversidad.
Fernando, en una caminata, se encuentra con esclavos cristianos y los alienta, los insta a soportar los golpes del destino de manera constante, porque esto es sabiduría cristiana: ya que este lote es enviado desde arriba, “hay una bondad en él. El destino no está para siempre en la misma posición. Noticias y cambios y el rey espera al esclavo ".
Aparece el rey Fez y, junto con el príncipe Fernando, ven una galera portuguesa flotando en tela negra acercándose a la orilla. Don Enrique desciende a tierra en túnicas de luto e informa la triste noticia de que el rey, al enterarse de la captura de Fernando, murió de dolor. En el testamento, ordenó a cambio que el príncipe entregara los moros a Ceut. El nuevo rey Alphonse aprobó esta decisión. Sin embargo, el Príncipe Fernando rechaza indignado tal oferta y dice que "es inimaginable que los soberanos cristianos moros entreguen la ciudad sin luchar". Ceuta es el "centro de la piedad, la ciudadela del catolicismo", y no se le puede dar el reproche a los "infieles", porque convertirán las "capillas en puestos, en los altares construirán un pesebre", en los templos harán mezquitas. Será una lástima para todos los cristianos, los descendientes comenzarán a decir que "los cristianos expulsaron a Dios" para limpiar la habitación y que los demonios malvados puedan agradar. Los residentes de Ceuta, para preservar la riqueza, cambiarán de fe y aceptarán el Islam. La vida de una persona, incluso un príncipe, dice Fernando, no vale tales sacrificios. Él está listo para permanecer en la esclavitud para no sacrificar a tantas personas inocentes. El príncipe rasga la carta del rey y está listo para vivir en prisión con los esclavos. Y para que en Ceuta iluminen el templo en nombre de la Inmaculada Concepción del Santísimo Theotokos, el Príncipe está listo para dar su vida hasta la última gota de sangre.
El rey Fetz está furioso por la respuesta del príncipe y lo amenaza con todos los horrores de la esclavitud: "Con toda la gente frente a tu hermano, me estarás abofeteando delante de mí". Fernando está feliz de soportar todo como la voluntad de Dios. El rey declara que el esclavo debe dar todo al señor y obedecerlo en todo, lo que significa que don Fernando debe dárselo al rey Ceut. Sin embargo, el príncipe responde que, en primer lugar, Ceuta no es suya, sino "de Dios", y en segundo lugar, que "el cielo enseña obediencia solo por una causa justa". Si el amo quiere que el esclavo "haga el mal", entonces el esclavo es "poderoso para no obedecer la orden". El rey ordena poner los grilletes en las piernas y el cuello del príncipe y mantenerlo en pan negro y agua de mar y enviarlo al establo para limpiar los caballos reales. Don Enrique promete regresar con las tropas para liberar al príncipe de la vergüenza.
Durante el trabajo forzado, los esclavos del séquito del príncipe Fernando intentan rodearlo con cuidado y ayudarlo, pero él lo rechaza y dice que todos son iguales en esclavitud y humillación.
Phoenix en una caminata se encuentra con el Príncipe Fernando y se sorprende al preguntar por qué está en esos harapos. Él responde que tales son las leyes que le dicen a los esclavos que vivan en la pobreza. Phoenix se opone a él, porque por la mañana el príncipe y el rey eran amigos y don Fernando vivía en cautiverio de una manera real. El príncipe responde que "tal es el orden de la tierra": por la mañana florecen las rosas, y por la tarde sus pétalos "encontraron una tumba en la cuna", por lo que la vida humana es cambiante y de corta duración. Él le ofrece a la princesa un ramo de flores, pero ella las rechaza: por los colores, como por las estrellas, puedes leer el futuro, y asusta al Fénix, porque todos están sujetos a la "muerte y el destino" - "nuestros destinos son edificios sin apoyos". "Nuestra vida y crecimiento" depende de las estrellas.
Moulay invita al príncipe a organizar un escape, porque recuerda que Fernando le dio libertad en el campo de batalla. Para sobornar a los guardias, le da dinero a Fernando y dice que un barco estará esperando a los prisioneros en el lugar designado. El Rey Fez nota a distancia al príncipe y a Mulea juntos y comienza a sospechar de conspiración. Le ordena a Muley que vigile al cautivo día y noche, para vigilarlos a ambos. Mulei no sabe qué hacer: traicionar al rey o permanecer desagradecido con el príncipe. Fernando le responde que el honor y el deber son más altos que la amistad y el amor, está listo para protegerse para no poner en peligro a su amigo, y si alguien más le ofrece escapar, Fernando se negará. Él cree que, aparentemente, "es tan agradable a Dios que en la esclavitud y el cautiverio" sigue siendo un "príncipe acérrimo".
Muley llega al rey con un informe sobre cómo vive el príncipe esclavo: su vida se ha convertido en un infierno, verlo es miserable, apesta del prisionero para que cuando lo encuentre la gente se disperse; se sienta junto a la carretera sobre un montón de estiércol, como un mendigo, sus compañeros piden limosna, ya que la comida de la prisión es muy escasa. "El príncipe con un pie en la tumba, la canción de Fernando es de corta duración", dice Mulei. La princesa Fénix le pide piedad al príncipe a su padre. Pero el rey responde que el propio Fernando eligió ese destino, nadie lo obligó a vivir en la mazmorra, y solo en su poder para entregar a Ceuta en forma de rescate, entonces el destino del príncipe cambiará de inmediato.
El rey Fez llega con un enviado del rey portugués Alfonso y el príncipe marroquí Taroudant. Se acercan al trono y al mismo tiempo comienzan cada uno de sus discursos. Luego comienzan a discutir con quién hablar primero. El rey otorga ese derecho al invitado, y el enviado portugués le ofrece a Fernando tanto oro como dos ciudades pueden costar. Si el rey se niega, las tropas portuguesas vendrán a la tierra de los moros con fuego y una espada. Taroudant en el mensajero reconoce al propio rey portugués Alfons y está listo para pelear con él. El rey Fez prohíbe la pelea, ya que ambos lo están visitando, y el rey portugués responde lo mismo que antes: le dará al príncipe a cambio de Ceuta.
Taroudant quiere llevar a su novia Phoenix con él, al rey no le importa, porque quiere fortalecer la alianza militar con el príncipe contra los portugueses. El rey instruye a Muley con los soldados para que vigilen a Phoenix y la entreguen al novio, quien se dirige a las tropas.
Los esclavos sacan al Príncipe Fernando de la prisión, ve el sol y el cielo azul sobre él y se pregunta cuán grande es el mundo, se alegra de que la luz de Cristo esté sobre él, ve la gracia de Dios en todas las dificultades del destino. El rey Fez pasa y, volviéndose hacia el príncipe, le pregunta qué lo impulsa: ¿modestia u orgullo? Fernando responde que ofrece su alma y su cuerpo como un sacrificio a Dios, quiere morir por fe, no importa cuán rápido sea, cuánto sufre el tormento, cualquier trapo que lleve, cualquier montón de barro que sirva como morada, en fe él No está roto. El rey puede triunfar sobre el príncipe, pero no sobre su fe.
Fernando siente que se acerca la muerte y le pide que se ponga la túnica de su monje y lo entierre, y algún día trasladarán el ataúd a su tierra natal y construirán una capilla sobre la tumba de Fernando, porque se lo merecía.
A la orilla del mar, lejos de Fez, el rey Alphonse desembarcó con sus tropas, está a punto de atacar inesperadamente a la Tarudanta en el desfiladero de la montaña, que acompaña a su novia Phoenix en Marruecos. Don Enrique lo desanima porque el sol se ha puesto y la noche ha llegado. Sin embargo, el rey decide atacar en la oscuridad. La sombra de Fernando aparece en el manto, con una antorcha, y llama al rey a luchar por el triunfo de la fe cristiana.
El Rey Fez se entera de la muerte del Príncipe Fernando y afirma que recibió un castigo justo por no querer darle a Ceut, la muerte no lo salvará de un castigo severo, porque el rey prohíbe el entierro del príncipe: "que permanezca enterrado a los transeúntes por miedo ".
La sombra de Don Fernando con una antorcha encendida aparece en la pared de la fortaleza, sobre la cual ascendió el Rey Fez, y el Rey Alphonse y los soldados portugueses que lideran Taroudant, Phoenix y Mulea, que fueron capturados. La sombra de Fernando ordena a Alphonse en las paredes de Fez que negocie la liberación del príncipe.
Alphonse muestra a los cautivos al rey Fez y ofrece cambiarlos por el príncipe. El rey está desesperado; no puede cumplir la condición del rey portugués, ya que el Príncipe Fernando ya ha muerto. Sin embargo, Alphonse dice que Fernando muerto significa nada menos que vivir, y está listo para dar "por el cadáver de la belleza pintada sin alma" - Phoenix. Entonces la predicción del adivino se hace realidad. En memoria de la amistad entre Mulei y el Príncipe Fernando, el Rey Alphonse le pide que le dé a Phoenix como su esposa a Mulea. El ataúd con el cuerpo de Fernando al sonido de las tuberías llevadas a la nave.
