El rey bestia Leo Noble organiza una fiesta de la Ascensión. Solo el pícaro Fox no se atrevió a aparecer en la fiesta real. El lobo Isengrin presenta una queja al león contra Fox, su antiguo enemigo: el estafador violó a la esposa del lobo Gryzentu. Noble organiza un juicio. Decide darle a Fox la oportunidad de mejorar y, en lugar de un castigo cruel, ordena a Isengrin que celebre un tratado de paz con Fox.
En este momento, los animales ven una procesión fúnebre: un gallo y las gallinas llevan un pollo desgarrado por un zorro en una camilla. Caen a los pies de Noble, rogándole que castigue al villano. Un león enojado ordena al oso Biryuk que encuentre al zorro y lo entregue al palacio. Pero el pícaro astuto se las arregla para rodearlo con el dedo: atrae a un amante de la miel a una colmena de abejas, y un torpe Biryuk queda atrapado en un hueco de roble. Forester, al ver un oso, convoca a la gente. Apenas vivo, atascado con palos, el pobre hombre regresa a Noble. El león está enojado Él le ordena al gato Tiber que entregue al villano. Sin atreverse a desobedecer la orden del señor, se dirige al Zorro. Decide atraer al criminal al palacio con discursos astutos y halagadores. Pero esta vez, también, el furtivo ágil infla al mensajero real. Le ofrece ir a cazar juntos: al establo al sacerdote, donde hay muchos ratones, y al gallinero. El gato cae en una trampa.
Un león enojado decide ir a la guerra contra el criminal. Los animales van a acampar. Al acercarse a la fortaleza donde desapareció el Zorro, entienden que no es tan fácil superar los muros de piedra. Pero, ansiosos de venganza, los animales todavía acampan alrededor del castillo. Asaltaron la fortaleza durante días, pero todos sus esfuerzos fueron en vano.
Los animales, habiendo perdido toda esperanza de tomar la fortaleza, se van a la cama. El zorro, mientras tanto, salió lentamente del castillo y decide vengarse de sus enemigos. Ata las colas y las patas de los árboles dormidos a los troncos de los árboles y se acuesta al lado de la reina. Al despertar, una leona asustada lanza un grito. Los animales, al ver al zorro, intentan levantarse, pero no pueden moverse. Slug Slow, decidiendo liberar a todos, cortándose furiosamente sus colas y piernas. El zorro está listo para huir, pero en el último momento Lazy logra agarrar al sinvergüenza. Finalmente, el zorro está cautivado.
Noble hace una sentencia cruel pero justa: ejecutar a un mentiroso y un villano. La esposa y los hijos de Fox, al enterarse de que se enfrenta a una muerte inminente, le ruegan a los Vladyka que se apiaden del criminal, ofreciendo a cambio un rico rescate. Al final, el león acepta perdonar al zorro, pero a condición de que deje sus trucos descarados. El feliz Fox se esconde en cuanto le quitan una soga del cuello. Pero resulta que, en medio del enamoramiento y la confusión, Fox cometió otro crimen: aplastó un ratón. Y su rastro ya se ha resfriado. Noble ordena a todos los que ven al criminal, sin esperar el juicio, que traten con él en el acto.
Han llegado tiempos difíciles para el zorro, se ve obligado a vagar, escondiéndose de todos. No fue tan fácil ganarse la vida. Pero la astucia y el ingenio todavía lo ayudan. O bien logra discursos halagadores para atraer un pedazo de queso del cuervo, y luego hincha a los pescadores que regresan a casa con una rica captura. Esta vez, el Zorro finge estar muerto, y los tontos lo ponen en una carreta. Mientras tanto, el chivato está llenando su barriga al máximo, e incluso agarrando algo del botín con él. ¡Los miembros de su hogar se regocijaron!
Mientras tanto, Isengrin, rondando en busca de comestibles, llega a la casa de Fox. Oliendo el olor a pescado frito, él, olvidando la enemistad mortal con el zorro y todos sus crímenes, le pide que lo alimente. Pero el hombre astuto le dice al lobo que la cena es para los monjes, y que aceptan a todos los que quieran en su comunidad. Hungry Isengrin expresa su deseo de unirse a la orden Tyrone. El zorro le asegura al lobo que para esto es necesario cortar el tono. Él le dice que meta la cabeza en la ranura de la puerta y vierta agua hirviendo sobre ella. Cuando el lobo, agotado por estas torturas, le recuerda que prometió alimentarlo, el Zorro le ofrece a Isengrin que pesque él mismo. Lo lleva a un estanque congelado, ata un cubo a su cola y le dice que lo baje al agujero. Cuando el hielo se congela y el lobo ya no puede moverse, la gente se reúne en el estanque. Al ver al lobo, con palos lo atacan. Sin cola, Isengrin apenas se golpea las piernas.
El rey animal Noble de repente se enferma con una enfermedad grave. Curadores famosos acuden a él de todas partes del mundo, pero ninguno de ellos puede ayudar al león. El tejón Greenber, primo de Fox, lo convence de que la única forma de ganarse el perdón y obtener el favor del rey es curarlo. Recolectando hierbas curativas en un maravilloso jardín y robando a un peregrino dormido, aparece ante Noble. El rey está enojado porque el zorro insolente se atrevió a aparecer ante sus ojos; pero él le explica a Noble el propósito de su visita. Él dice que para sanar a una persona enferma, se necesitará la piel de un lobo, cuernos de venado y pelo de gato. El rey ordena a los sirvientes que cumplan su pedido. El zorro se regocija: Isengrin, el ciervo y el gato Tiber, sus viejos enemigos y delincuentes, ahora están en desgracia para siempre. Con la ayuda de pociones preparadas por Fox, el rey se está recuperando. El hombre astuto finalmente gana el amor del rey.
Leo va a la guerra con los gentiles. Él le ordena a Fox que vigile el palacio y lo nombra su virrey. Aprovechando la ausencia de Noble, seduce a su esposa y vive, sin negarse nada. Pronto, un plan insidioso madura: persuade al mensajero para que anuncie a las bestias que el león ha muerto en el campo de batalla. El mensajero lee a las bestias el testamento del rey, inventado por el estafador Lys: después de la muerte del león, el trono debería pasar al Lys, y la viuda de Noble se convertirá en la esposa del rey recién hecho. La tristeza por el difunto emperador se reemplaza por la alegría: nadie quiere pelear con el nuevo rey.
Pronto, el león regresa a casa con la victoria. Asalta el castillo y captura al traidor. El gallo de Chauntecleer ataca al impostor, pero él finge estar muerto y es arrojado a una zanja. Los cuervos acuden en masa a la carroña, pero no pueden deleitarse con ellos: el zorro abre una de sus patas y huye. Los cuervos se quejan al rey, y él envía a Badger Greenber al Zorro. Con el deseo de ayudar a un primo, Greenber regresa y le dice a Noble que esta vez el Fox realmente murió, aunque estaba sano y salvo. Los animales se alegran, solo el león está decepcionado y entristecido por la inesperada muerte del enemigo.
