: En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Sherlock Holmes atrapa y entrega un agente de Kaiser a Scotland Yard.

La acción tiene lugar en agosto de 1914.

Un agente del Kaiser von Bork habla con el barón von Herling, el primer secretario de la embajada. El secretario dice que von Bork pronto llegará a Berlín, donde tendrá una recepción increíble, porque sus actividades en Inglaterra son muy apreciadas. Nunca se le pasó por la mente que un atleta, un borracho, un habitual en clubes nocturnos, un holgazán despreocupado, como parece ser von Bork, es un agente inteligente.

Conmovido por la admiración del secretario, von Bork muestra su caché donde se guardan documentos importantes que desacreditan a Inglaterra. Pronto el periódico principal se unirá a ellos. Además, von Bork le dice quién debe traerlo y con qué contraseña.

El barón se va, y von Bork, tras haber transferido los documentos necesarios a su maleta, se encuentra con un automóvil que se ha acercado a la casa. El hombre que llegó allí, un estadounidense, entra a la casa y ve una caja fuerte que no le parece confiable. Pero von Bork disipa sus dudas.

El estadounidense cree que su gente fue arrestada por culpa de von Bork. Para el paquete traído, exige dinero por adelantado. Después de dar el cheque, von Bork abre el paquete y encuentra en él una "Guía práctica para la cría de abejas". El estadounidense, que resultó ser Sherlock Holmes, con la ayuda del Dr. Watson, que conducía un automóvil, arrulla al sorprendido alemán con cloroformo.

Mientras von Bork está durmiendo en el sofá, el gran detective le dice a su fiel amigo que le pidieron ayuda a la contrainteligencia inglesa. Después de dos años de trabajo, fue a von Bork. Ahora entregará al agente a Scotland Yard.